תחום פעילות
תכנון פיננסי
תכנון פיננסי טוב לא מתחיל במוצר, אלא במטרה: לאיזו תקופה אתם חוסכים, לאיזו רמת סיכון אתם מוכנים, ומתי תזדקקו לכסף בחזרה.
אני עוזר להתאים בין מסלולי החיסכון הקיימים — קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה וחיסכון פיננסי נוסף — לבין המטרות האמיתיות שלכם, כולל בדיקת דמי ניהול ורמת סיכון בכל מסלול.
- מיפוי כל אפיקי החיסכון הפיננסי הקיימים
- התאמת רמת סיכון למטרה ולטווח הזמן
- בדיקת דמי ניהול והחלפת מסלול במידת הצורך
- בניית תוכנית חיסכון עתידית